В дораме действие разворачивается в древние времена, когда миром правят боги, демоны и мифические существа, а три государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — разделяют территорию. В центре истории находятся два детских друга, Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), чья счастливая жизнь на горе Чжаоюнь разрушена войной, унесшей их родителей. На смертном одре бабушка завещает им заботиться друг о друге, но судьба разлучает их, отправляя Сяояо на гору Юй для обучения.
Спустя сотни лет Сяояо возвращается к жизни как простой лекарь по имени Сяолю в городке Циншуй, стремясь к спокойствию и уединению. Однако её жизнь меняется, когда она спасает искалеченного молодого человека (Дэн Вэй), после чего начинается череда приключений и опасностей, вновь ввергая её в мир магии и древних конфликтов. Сяояо сталкивается с выбором между прошлым и будущим, а также с преданностью и местью, что ставит под угрозу её стремление к спокойной жизни.