В 1943 году в Шанхае, потрясённом мощным взрывом, судьбы коммуниста-подпольщика Лу Чжэньяна (Не Юань) и полицейского Линь Шаобая (Чэнь Чжэ Юань) пересеклись впервые. Они оказались по разные стороны конфликта, но каждый проявил выдающиеся профессиональные качества и невероятную стойкость.
Спустя шесть лет, после освобождения Шанхая, Лу Чжэньян становится главой Шанхайского бюро общественной безопасности, а его бывший соперник Линь Шаобай, к удивлению многих, присоединяется к нему в качестве напарника. Вместе они успешно борются с преступностью, раскрывая самые сложные дела, и противостоят врагам, среди которых выделяется опытный агент секретной службы Гоминьдана — Чжэн Лань Тин (Ван Чжи Вэнь). Сможет ли их союз устоять перед натиском старых врагов и сохранят ли они доверие друг к другу в этой сложной игре?