Мураи, погружённый в мир своего фильма, вскоре начинает замечать, что сюжеты его картины становятся всё более непривычными и странными. Образы, которые он когда-то видел в детстве, начинают вторгаться в его работу, и он не может отделаться от ощущения, что его творчество контролируется чем-то извне.
Члены съёмочной группы также начинают испытывать необъяснимое чувство тревоги. Некоторые из них рассказывают о странных звуках, доносящихся из-за кулис, или о том, как неожиданно отключается электричество в павильоне, когда они пытаются просмотреть отснятое.
Мураи решает разобраться в том, что происходит. Он начинает беседовать с участниками съёмок, исследует свои нотатки и сценарий, пытаясь понять, как именно этот загадочный фильм из его детства, который он не может вспомнить в деталях, влияет на его работу. Параллельно с этим, он выясняет, что несколько других фильмов, которые были сняты на этой студии, также наводнены странными явлениями.
Однажды, разбирая старые фильмы на VHS, он натыкается на запись, которая привлекает его внимание. Это оказывается тот самый фильм из его детства, который он не мог вспомнить. Внезапно кадры начинают перемешиваться с его собственным материалом, и он понимает, что это не просто совпадение — его фильм и фильм, который он увидел в детстве, как будто связаны между собой.
Теперь Мураи решает пойти дальше и провести расследование о том, кто был режиссёром этой таинственной картины и что с ним случилось. Он начинает встречаться с людьми, которые работали над ней, и вскоре выясняет, что её создание было связано с загадочными происшествиями и несчастьями на площадке. Каждый новый шаг выводит его на след, где реальность начинает переплетаться с вымыслом, и он понимает, что рискует потерять не только свою карьеру, но и разум.
Постепенно он осознаёт, что его история становится частью чего-то большего — играя в это страшное и загадочное «вторжение», он, возможно, может либо победить свое детское страхи, либо лишиться себя навсегда. Фильм, который он пытается завершить, становится для него настоящим испытанием, полным загадок и ужаса.