Дорама переносит зрителей в волшебный мир, где реальность переплетается с мифами и легендами. На фоне сильной засухи, которая охватила земли, реки и моря высохли, приводя к страданиям человечества, второй принц клана Драконов, Нин Сю Жуй (в исполнении харизматичного актера), решает взять судьбу в свои руки и покончить с этой напастью.
В ходе своих приключений Нин Сю Жуй встречает юную девушку из рыбацкой деревни, Су Инь Инь (в исполнении увлекательной актрисы), между которыми вспыхивает искра любви. Эта любовь становится для него символом надежды и силы. В порыве чувств принц дарит Инь Инь свою драконью чешую в знак их союза, символизируя свою преданность и намерение защитить её.
Однако, когда долгожданные дожди начинают приходить, Нин Сю Жуй обнаруживает, что Инь Инь исчезла посреди ночи, унеся с собой его драконью чешую. С чувством предательства и обмана он остается бродить по землям, так как не может вернуться домой без утраченной гордости и силы.
Спустя 500 лет — время, казавшееся вечностью для Нин Сю Жуя — он оказывается на грани отчаяния, когда вдруг чувствует присутствие своей драконьей чешуи. В это время в его жизнь вновь врывается Су Инь Инь, которая выглядит точно так же, как та девушка, что обманула его полвека назад.
Пока Нин Сю Жуй разрывается между старыми чувствами и новомодными вопросами о её истинной природе, он начинает замечать, что Инь Инь, возможно, несет в себе ответ на все его мучения. Новые испытания, переживания и возможности открывают для Нин Сю Жуя совершенно новую главу в его жизни, и он вынужден выбирать между яростью мести и шансом на восстановление своей любви.
— это трогательная и эпическая история о преданности, предательстве и искуплении. На фоне живописной синевы морей и зелени лесов, герои должны преодолеть внутренние и внешние преграды, чтобы вновь встретиться и понять сущность своих чувств.
Сможет ли Нин Сю Жуй восстановить свою силу и найти прощение в сердце? И какая правда скрыта за образом Су Инь Инь? Эта дорама обещает полное волшебства путешествие, полное драмы, романтики и мистики, которое затрагивает важные темы любви, жертвы и самопознания.