Дорама переносит зрителей в волшебный мир Лояна времен Великой династии Тан, где в тени неугасимых огней обитают духи кошачьих демонов. Они выходят на прогулки по ночному городу, крадут человеческие облики и испытывают чувства, о которых мир людей даже не догадывается.
История начинается с благородного господина, единственного наследника древнего рода, который каждую ночь оказывается в загадочном танцевальном зале. Здесь он вновь встречает свою давнюю возлюбленную из сновидений — прекрасную женщину с завораживающей улыбкой. Однако, побуждающее его влечение может скрывать нечто большее: находится ли за ее красивым обликом горячее сердце старой кошки, мудрой и опытной, охраняющей его тайны?
Параллельно, в скромном деревенском приюте, черная кошка с душой, исполненной магии, решает сделать жертву ради любви к своему бывшему благодетелю. Она отдает свой хвост, чтобы вернуть его к жизни, но восстановление старых чувств может обернуться большим разочарованием. Перед ней встает вопрос: станет ли это воссоединение началом новой любви или лишь ловушкой, полной корыстных желаний и предательства, скрывающегося под маской благодетеля?
Тем временем в темном переулке канавы маленький дух-мышонок, полный мечтаний и надежд, влюбляется в загадочную кошачью духиню. Их любовь окутана мистикой и нежностью, но мышонок терзается сомнениями: будет ли эта любовь способствовать его самоубийству или же они смогут найти в ней силы, чтобы переписать свою судьбу и добиться счастья?
— это сложная и яркая история о любви, самоотверженности и предательстве, где три кошки ведут переплетенные судьбы людей в мрачные закоулки их сердец. В этой триидеятрии герои столкнутся с вопросами о том, какая сила движет ими в поисках счастья, какие жертвы они готовы принести и как далеко они могут зайти ради любви.
Смогут ли благородный господин и его загадочная возлюбленная, черная кошка и её благодетель, а также мышонок и кошачья духиня найти свою истину среди туманов deception? Эта дорама обещает принести зрителям не только магию, но и глубокие эмоции и размышления о том, что значит любить и быть любимым в мире, полном разногласий и выборов.